מדריך יבוא מ-iCount

יבוא לקוחות

במסך הכתובות, הכפתור "IMPORT FROM ICOUNT" פותח את "ייבוא לקוחות מ-iCount". לפני היבוא מוצגת רשימה של כל הלקוחות ב-iCount עם סטטוס לכל אחד:

חדש

לא קיים ב-biz — ייווצר כרטיס חדש.

התאמה

נמצא כרטיס קיים לפי ח.פ., מייל או טלפון — הוא יקושר ל-iCount.

מקושר

כבר מקושר. שדות ריקים בכרטיס יושלמו מ-iCount.

התנגשות

הכרטיס המתאים כבר מקושר ללקוח אחר ב-iCount — לא נוגעים בו.

גם המדינה מיובאת. בעמודת "מקור" במסך הכתובות רואים אם הכרטיס הגיע מ-iCount או נוצר ב-bizlayers.

יבוא היסטוריית מסמכים

"ייבוא מסמכים מ-iCount" מביא מסמכים שהופקו ב-iCount בעבר, לפי טווח תאריכים. "בדוק" מציג כמה מסמכים יש מכל סוג וכמה כבר קיימים ב-biz; "ייבא" מייבא את החסרים, עם התקדמות על המסך ואפשרות "עצור".

מה מיובא

הצעות מחיר, הזמנות, חשבונות עסקה, קבלות, חשבוניות מס, חשבוניות מס/קבלה וזיכויים.

איך זה נשמר

כל מסמך נשמר כמסמך מקביל במרכז המסמכים, מאושר ומקושר ל-iCount.

מסמכים מבוטלים

מסומנים "מבוטל ב-iCount".

היבוא זמין לסופר-אדמין בלבד, ומתבצע לסייט שנבחר בדף החיבור.

התראות על לקוח או מסמך חדש ב-iCount

אחרי הפעלת ה-webhook, כל לקוח חדש וכל חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או זיכוי שמוקמים ישירות ב-iCount מגיעים ל-biz מיד, בלי לעשות כלום.

לקוח חדש

נוצר או מקושר כרטיס כתובת.

מסמך חדש

נוצר מסמך מקביל במרכז המסמכים, ואם צריך — גם הזמנה.

התראה בדשבורד

פס אדום מתחת לתפריט מציג מה נוסף מ-iCount מאז הכניסה הקודמת: שם הלקוח, סוג המסמך, המספר והסכום. לחיצה על מסמך פותחת אותו.

תיבת ה-webhook בדף החיבור מציגה אם ההתראות פעילות ואת עשר ההודעות האחרונות שהתקבלו מ-iCount.

איך מתחילים

1. מפעילים התראות

   בדף "iCount link to bizlayers by site" (סופר-אדמין) בוחרים את הסייט, ובתיבה "Webhook לקוחות וחשבוניות" מפעילים. המערכת רושמת ב-iCount את הכתובת לקבלת ההודעות — אין צורך להגדיר דבר ב-iCount.

2. מייבאים לקוחות

   במסך הכתובות לוחצים "IMPORT FROM ICOUNT", בודקים את הרשימה ולוחצים "ייבא".

3. מייבאים היסטוריית מסמכים

   בדף החיבור, בתיבה "היסטוריית מסמכים", פותחים את "ייבוא מסמכים מ-iCount", בוחרים מתאריך עד תאריך, לוחצים "בדוק" ואז "ייבא".

4. בודקים

   משווים את דוח המע"מ ב-biz לדוח "ריכוז תנועות" ב-iCount לאותה תקופה.

טיפים

• מפעילים את ה-webhook לפני יבוא ההיסטוריה — כך לא מתפספסים מסמכים שמופקים בזמן היבוא.
• מייבאים לקוחות לפני מסמכים, כדי שהמסמכים יתחברו לכרטיסים.
• בודקים את הלקוחות בסטטוס "התנגשות" ומתקנים ידנית.
• כדאי להמשיך להפיק מסמכים מ-biz; מסמך שהופק ב-iCount נכנס ל-biz, אבל בלי הפרטים הפנימיים של biz.

שאלות נפוצות על יבוא מ-iCount