Cloud ERP by Business Layers
מדריך Keep Note — כרטיסים, מכירה ודוח חודשי
מדריך לאדמין של הסייט: איך פותחים כרטיס לכל עבודה, רושמים עליו מכירה וחלוקה בין שותפים, ורואים הכול בדוח החודשי.
מה Keep Note עושה
Keep Note הוא לוח כרטיסים: כרטיס לכל לקוח, עבודה או פרויקט, עם כותרת, טקסט חופשי, צבע, תמונות ומסמכים מצורפים. הכרטיס נשמר אוטומטית תוך כדי כתיבה.
מכל כרטיס אפשר לפתוח את מסך המכירה (keep_sale.php): תאריך, פרויקט ופרטי לקוח, וטבלת חלוקה בין שותפים — כמה שולם לכל אחד, איזה אחוז מגיע לו, ומה היתרה. כל המכירות מרוכזות בדוח המכירות החודשי (keep_sales_monthly.php).
מה מקבלים בכרטיסים ובמעקב המכירות
- כרטיס לכל עבודה — טקסט, צבע, תמונות וקבצים.
- שמירה אוטומטית כל שנייה ובכל יציאה מהכרטיס.
- חיפוש לפי כותרת, תוכן או תאריך.
- רישום מכירה על הכרטיס, עם קישור ישיר למסמכי המכירה.
- טבלת חלוקה בין שותפים: שולם, אחוז, מגיע ויתרה לכל שותף.
- דוח מכירות לפי חודשים ושנים, עם סיכום ויתרות לכל שותף.
שלוש התוכניות שעובדות יחד
keep_note.phpהכרטיסיםרשימת הכרטיסים, עריכה, צבעים וקבצים מצורפים.keep_sale.phpהמכירהפרטי המכירה של הכרטיס וטבלת החלוקה בין השותפים.keep_sales_monthly.phpהדוח החודשיכל המכירות לפי חודשים, עם סיכום ויתרות.כרטיס שיש עליו מכירה מציג כפתור עם הסכום. לחיצה עליו פותחת ישר את מסך המכירה.
איך עובדים עם כרטיסים ומכירות, צעד אחר צעד
פותחים כרטיס חדש
לוחצים על ה-+ האדום בכותרת. כותבים כותרת וטקסט — הכרטיס מקבל מספר ונשמר לבד.
צובעים ומצרפים קבצים
בוחרים אחד מארבעת הצבעים בסרגל. סמל האטב מצרף תמונה (מכווצת אוטומטית) או מסמך: PDF, Word, Excel, CSV, טקסט או PowerPoint.
סוגרים או שומרים
"close" או "שמור" — השינויים נשמרים בכל מקרה. הפח מוחק את הכרטיס, אחרי אישור.
מוצאים כרטיס
ברשימה מקלידים בשורת החיפוש חלק מהכותרת, מהתוכן או מהתאריך. אפשר לשנות את תאריך הכרטיס ישירות ברשימה.
פותחים את המכירה
בכרטיס לוחצים על שק הכסף הכתום — נפתח מסך המכירה של הכרטיס.
ממלאים פרטי מכירה
Sale Date, Project Name, Customer Name ו-Customer Phone. הפרטים נשמרים ביציאה מכל שדה.
מגדירים שותפים
לוחצים על הסכום בפס "sales Grid". ב-"Partners Setup" משנים שמות, מוסיפים שותף או מסירים.
מוסיפים שורות הכנסה
"+ Add Revenue Line" — תיאור, כמה שולם לכל שותף, ואיזה אחוז מגיע לכל אחד. בשני שותפים, האחוז של השני משלים ל-100 לבד.
בודקים יתרות
לכל שותף מחושב כמה מגיע לו, ומתחת לטבלה — היתרה: מגיע פחות מה שקיבל. "Save & Close" שומר וסוגר.
מפיקים מסמך
כפתור "מסמכים" במסך המכירה פותח את מרכז המסמכים — תעודת משלוח, הזמנה או חשבונית.
צופים בדוח החודשי
סמל המטבעות בכותרת Keep Note, או הקישור במסך המכירה. בוחרים שנה ומסמנים חודש אחד או יותר.
השדות בכרטיס ובמכירה
- כותרת ותוכן
- שם הכרטיס וטקסט חופשי.
- צבע
- לבן, ירוק, תכלת או חום — לזיהוי מהיר ברשימה.
- קבצים מצורפים
- תמונות ומסמכים. לחיצה על תמונה מגדילה, על מסמך — פותחת.
- Sale Date / Project Name
- תאריך המכירה ושם הפרויקט.
- Customer Name / Phone
- פרטי הלקוח.
- Paid to …
- כמה שולם לכל שותף בשורת ההכנסה.
- % …
- איזה אחוז מהשורה מגיע לכל שותף.
- Due …
- כמה מגיע לכל שותף — מחושב לבד.
- Balance
- מגיע פחות מה שהתקבל: חיובי — מגיע לשותף, שלילי — קיבל יותר.
תוכניות קשורות ל-Keep Note
keep_sale.phpמסך המכירה של כרטיס וטבלת החלוקה בין השותפים.
keep_sales_monthly.phpדוח המכירות החודשי.
Sales_order_print.phpמרכז מסמכי המכירה — נפתח מכפתור "מסמכים".
טיפים לעבודה עם Keep Note
- תנו לכל כרטיס כותרת ברורה — שם הלקוח והמוצר. כך החיפוש מוצא אותו מיד.
- צלמו את העבודה ישר לכרטיס מהטלפון — התמונה מכווצת אוטומטית.
- עם שני שותפים, מלאו אחוז רק לאחד — השני משלים לבד ל-100.
- בדוח החודשי אפשר לסמן כמה חודשים יחד, או "All" לכל השנה.
- הפח שעל הכרטיס ברשימה מוחק מיד, בלי שאלה. אם לא בטוחים — מחקו מתוך הכרטיס, שם יש אישור.
שאלות נפוצות על Keep Note וחלוקת הכנסות
איך פותחים כרטיס חדש?
לוחצים על ה-+ האדום בכותרת Keep Note וכותבים. הכרטיס נשמר אוטומטית.
צריך ללחוץ שמור?
לא. הכרטיס נשמר כל שנייה, ובכל יציאה ממנו. "שמור" פשוט שומר וחוזר לרשימה.
אילו קבצים אפשר לצרף?
תמונות (JPG, PNG, GIF, WEBP) ומסמכים: PDF, Word, Excel, CSV, טקסט ו-PowerPoint.
איך רושמים מכירה על כרטיס?
פותחים את הכרטיס ולוחצים על שק הכסף הכתום. ממלאים את פרטי המכירה ואת טבלת החלוקה.
איך מחושבת היתרה של שותף?
כמה מגיע לו לפי האחוזים, פחות כמה שכבר שולם לו. חיובי — מגיע לו עוד, שלילי — קיבל יותר.
איך רואים את כל המכירות של החודש?
בכותרת Keep Note לוחצים על סמל המטבעות. בדוח בוחרים שנה ומסמנים חודשים.
למה אי אפשר למחוק שורה בדוח החודשי?
שורה ששייכת לכרטיס או למסמך נמחקת במקום שלה — בכרטיס או במרכז המסמכים. בדוח נמחקות רק שורות ישנות בלי כרטיס ובלי מסמך.